Две страницы, чтобы сначала записать свой план регулярных покупок, затем сверять его с фактическими взносами и затратами. Скачайте PDF, распечатайте и заполните от руки.
Бесплатно, без регистрации. Версия v1. Это печатный лист, а не интерактивная PDF-форма или таблица с формулами.
Для тех, кто хочет договориться с собой о сумме и датах регулярных покупок, сопоставить их с денежным бюджетом и не потерять из виду комиссии. Он подходит для первого черновика или спокойной проверки существующего плана на бумаге.
Шаблон не выбирает активы и не обещает доходность. Он не заменяет индивидуальную оценку риска или полноценный инвестиционный план.
В исходном файле нет личных данных, текущих котировок и выбранных за вас инвестиций. Вписанные вами сведения остаются в вашей копии; сайт не читает заполненный PDF.
Загрузить заполненный PDF в приложение нельзя. Для восстановления данных сайта используется его собственная JSON-копия; PDF не создаёт операции и не синхронизируется с аккаунтом.
Условные параметры: фиксированная комиссия 1 USD, процентная 0,10%, ваш предел доли комиссии 0,50%, минимум заказа 1 USD и максимум 10 000 USD. В методе dca-fee-budget-cents-1 первая подходящая сумма заказа равна 250 USD.
| Показатель | USD |
|---|---|
| Весь бюджет заказа | 250,00 $ |
| Комиссия из этого бюджета | 1,25 $ |
| Остаётся на покупку | 248,75 $ |
Комиссия равна 1 USD плюс 0,10% от всего заказа. Процентная часть округляется до цента; половина цента — вверх. 1,25 USD составляет 0,50% от 250 USD. Из-за ступенчатого округления следующая большая сумма не всегда проходит заданный предел.
Это пример выбранной модели, а не тариф биржи, подтверждённый минимум посредника или рекомендация инвестировать 250 USD. Спред, комиссии сети, цены активов и доходность не включены. Проверить метод и ограничения.
Пять основных задач о комиссии, плане и факте, средней стоимости покупки. После них доступны ещё три: частичная продажа, запись с будущей датой и ступенчатое округление комиссии. После каждого ответа показываем расчёт и ссылку на методику.
По желанию можно сохранять прохождение в этом браузере и явно продолжать его после перезагрузки. Простой график повторения использует даты UTC: следующий день, затем 3 и 7 дней; досрочная практика не повышает ступень. Это отдельные учебные данные без синхронизации аккаунта и без изменения бюджета.
Есть свой PDF или учебный текст? Выберите в нём цитаты, составьте вопросы с ответами и подготовьте отдельный TSV. Собрать карточки из своего материала.
Продолжите те же задачи в Anki: сначала вопрос с вариантами, затем ответ, расчёт и ссылка на исходную методику. В колоде пять основных и три дополнительных примера. Ваши ответы на сайте, бюджет и портфель в файл не попадают.
Бесплатный пакет APKG, версия v1, восемь новых карточек. Колода и шаблон карточки включены. Интервалы повторения задаёт Anki; скачивание не связывает его с аккаунтом DCA Finance.
В Anki выберите импорт файла и укажите APKG. Перед подтверждением проверьте колоду и параметры обновления. Пакет проверен официальным движком Anki 26.09.4: первый и повторный импорт, оба языка и обновление тестовой карточки с сохранением её расписания. Вид окна и параметры зависят от приложения.
Официальная инструкция импорта Anki на английском.
TSV — вариант для ручного импорта. Сначала создайте тип записи «DCA Finance Practice» с полями ID, Front, Back в таком порядке. Для одной карточки используйте Front на лицевой стороне, FrontSide и Back на обратной. В предпросмотре импорта выберите Tab, HTML и сопоставьте ID/Front/Back/Tags с ID/Front/Back/тегами. Поле ID — обычное первое поле, не Anki GUID.
Шаблон лицевой стороны: {{Front}}. Обратной: {{FrontSide}}<hr id="answer">{{Back}}.
Скачать TSV для ручного импорта · Настройки текстового импорта Anki.
Для обновлений придерживайтесь одного формата. Совпадение заметок и сохранение ваших изменений зависят от настроек импорта; переход между APKG и TSV не обещает объединить уже существующие карточки.
Откройте бесплатный дашборд, чтобы вручную внести свои доходы, платежи и фактические взносы. Для проверки собственной комиссии откройте блок «Какая сумма покупки укладывается в лимит комиссии?» в историческом DCA-калькуляторе: этот блок считает затраты без ценового ряда.